초능력이 해명된 세계. 현대 사회와 흡사한 패러렐 월드. 초능력을 가진 소수의 선택 받은 인간은 '히어로'라고 불리는 전사집단을 이루고 있다.

히어로들은 특별한 힘을 가졌으나, 점차 그 힘의 사용 결과에 책임을 질 것이 요구되었다. 그래서 이들은 행동 규범을 갖게 되었다. 바로 초능력을 오직 공동체를 위해서만 사용해야 한다는 것이다. 만일, 개인적 이익에 사용한 것이 발견되면 본부로부터 강력한 처벌 (히어로 능력의 무효화, 히어로 변신 불가, 전사로서의 사망)을 받게 된다. 한편, 히어로가 힘을 올바르게 사용하도록 통제하고, 히어로들간의 팀웍을 만들어 주고, 히어로의 능력을 계발하도록 이끄는 역할을 하는 이가 있는데, 이를 '히어로 마스터'라고 한다.

히어로로 각성하는 인간은 특별한 오리진을 가지고 있다. 같은 오리진을 가진 인간이 여러 명인 경우도 있다. 왜냐하면 오리진은 그들이 공유하는 조상의 흔적이기 때문이다. 그래서 서로 다른 인간이 동일한 외형의 히어로로 변신하는 일도 있다.

동일한 오리진의 히어로는 서로의 힘을 합칠 수 있다. 오리진에 새겨진 오래된 과거의 기억 조각을 맞춰가면서, 조상의 진정한 힘을 깨달아 간다. 이들은 동일한 외형을 하고 있기 때문에, 누구와 함께 각성할 수 있는지 쉽게 알 수 있다.

같은 오리진이 아니더라도, 서로 다른 히어로끼리 힘을 합칠 수 있다. 이때, 한 명의 히어로를 제외한 나머지 히어로는 자신들의 오리진이 가진 힘을 다른 히어로의 힘에 보탠 뒤, 히어로 변신 능력을 상실한다.

모든 트랜서는 변형된 히어로다. 이들을 물리치면, 히어로는 자기 본래의 오리진을 회복한다. 그리고 자신의 주박을 풀어준 히어로 마스터의 파티에 합류하게 된다.

마스터의 파티에 합류한 히어로를 본부에 돌려보내면, 본부에서 사례금을 받는다. 대부분의 유저는 돌려보내지 않고 강화 재료로 희생시킬 것이다.

본래 인간 경찰력으로 해결하지 못하는 부분을 담당하는 기관이었으나, 히어로들이 트랜서로 대량 변이되는 사건이 발생한 후, 변이 된 히어로를 찾아 내 원상복구 시키는 사업을 주로 하고 있다. 히어로를 트레이닝하고 컨트롤할 '히어로 마스터'를 선발하고 관리하는 기관이기도 하다.