더블유게임즈는 12일 공시를 통해 2026년 3분기 영업수익(매출) 1,954억 원, 영업이익 635억 원을 기록했다. 전년 동기와 비교하면 영업수익은 5.0%, 영업이익은 7.4% 늘었다. 영업이익률은 32.5%로, 전년 동기 31.8%보다 0.7%p 높아졌다.

3분기 누계 영업이익률은 33.1%로 전년 동기 32.3% 대비 0.8%포인트 상승했다. 같은 기간 누계 EBITDA는 2,219억 원으로 전년 동기 대비 22.1% 증가했으며, 누계 EBITDA 마진율은 36.3%를 기록하며 전년 동기 34.9%보다 1.4%포인트 개선됐다. 이러한 수익성 개선은 자체 결제(DTC, Direct-to-Consumer) 채널 확대가 이끌었다. 3분기 소셜카지노 DTC 매출 비중은 전년 동기 17.6% 대비 약 3배 성장한 53.6%를 기록하며 처음으로 50%를 넘어섰다.

DTC 비중 확대에 따라 3분기 누계 플랫폼 수수료는 전년 동기 대비 18.4% 감소했으며, 누계 매출액 대비 변동비용 비중은 전년 동기 30.1% 대비 4.4%포인트 낮은 25.7%로 집계됐다. 또한 지난 6월 말 시행된 구글 플레이 인앱결제 수수료 인하가 3분기부터 온전히 반영되며 비용 구조 개선에 기여했다. 소셜카지노 부문의 시장 지위도 강화됐다. 3분기 소셜카지노 시장 점유율은 전년 동기 대비 1.0%포인트 상승한 7.1%를 기록하며 분기 매출 기준 글로벌 4위에 올랐다. DTC 비중은 더블다운카지노가 60%대, 더블유카지노가 30%대 중반을 나타냈으며, 타이틀 간 격차를 고려할 때 추가적인 확대 여력이 남아 있다고 회사 측은 전했다.

부문별 실적을 살펴보면, 소셜카지노 부문은 3분기 누계 매출 4,595억 원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가했다. 이는 기존 주요 타이틀의 안정적인 운영에 지난해 7월 인수한 와우게임즈의 실적이 더해진 결과이다. 아이게이밍 부문의 슈퍼네이션(SuprNation)은 3분기 누계 매출 755억 원을 달성하며 전년 동기 대비 19.0% 성장했다. 캐주얼 부문의 팍시게임즈(Paxie Games)는 같은 기간 누계 매출 760억 원을 기록했다. 아이게이밍과 캐주얼 부문의 3분기 누계 합산 매출 비중은 전년 동기 16.9%보다 7.9%포인트 높아진 24.8%를 기록하며 사업 포트폴리오 다각화가 지속됐다.

회사는 할로윈과 추수감사절, 크리스마스로 이어지는 연중 최대 성수기인 4분기에 시즌 이벤트와 라이브 운영을 강화하여 실적 개선 흐름을 이어갈 계획이다. 회사 관계자는 "3분기 누계 기준으로 매출과 영업이익이 모두 두 자릿수 성장을 기록했고, 지난해 연간 영업이익의 87% 수준에 이미 도달했다"며, "DTC 확대에 따른 비용 구조 개선과 포트폴리오 다각화를 바탕으로 성장 흐름을 이어가겠다"고 말했다.