코스닥 등록 아케이드 게임업체인 이오리스는 최근 유로시장 공모를 통해 총 700만달러 규모의 전환사채(CB) 발행계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 코스닥 등록 아케이드 게임업체인 이오리스(대표 전주영)는 최근 유로시장 공모를 통해 총 700만달러 규모의 전환사채(CB) 발행계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
CB발행 조건은 만기 3년에 표면 이자율 0%, 콜옵션(Call Option) 200%와 연평균 7% 정도의 `풋옵션(Put Option)`이다. 그동안 국내 게임업체가 대만, 미국, 일본 등지에서 투자를 유치한 적은 있으나 유로시장에서 CB발행을 통해 대단위 자금을 조달하기는 이번이 처음이다.
이오리스 경영기획실은 \"당초 600만달러 규모의 CB발행을 추진했으나 유로시장에서 이오리스의 성장 가능성을 긍정적으로 평가받아 100만달러를 초과발행하게 되었다\"고 설명하고 \"향후 공격적으로 사업을 전개할 수 있는 유리한 여건을 조성하게 되었다\"고 CB발행에 대한 의미를 부여했다.
이오리스는 지난해 10월 일본 SNK사로부터 격투대전 게임 `킹오브파이터즈(King of Fighters) 2001`(가칭)의 개발 및 전세계 유통판권을 확보한 바 있는데 이번 CB발행을 계기로 기존 주력사업인 아케이드 게임은 물론 온라인, 모바일 게임 등 신규 관련 사업에 대한 적극적인 투자를 단행할 계획이다.
이오리스는 지난해 총 120억원의 매출과 21억원의 경상이익을 기록했으며 올해는 `킹오브파이터즈`의 매출을 제외하고도 총 205억원의 매출과 35억원 가량의 경상이익을 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

- 용어해설

*표면이자율
품귀주 전환사채를 주식으로 전환할 때의 전환가격에 대한 주가의 비율을 말하는 것으로 투자자가 전환사채를 현재의 가격으로 매입했을 때 주식으로 전환해서 어느 정도의 매매차익을 얻을 수 있는가를 판단하는 기준으로 사용된다

*전환사채(convertible bond)
사채로서 발행되었지만 일정기간 경과 후 소유자의 청구에 의하여 주식(보통주식)으로 전환할 수 있는 사채.

*풋옵션(Put Option)
기업들이 해외에서 전환사채의 발행계약을 체결할 때 결정하는 이자지급 조건의 하나로 연차별로 이자율이 차등적으로 적용된다. 이오리스의 경우 발행 후 1년이 되는 날 107%, 2년차 되는 날 114.49%로 이자를 계산하여 조기상환을 청구할 수 있도록 했다.

*콜옵션(Call Option)
CB발행사가 발행 후 1년이 되는 날부터 1개월 이전까지의 기간내에 CB종가가 당시의 전환가를 200%이상으로 30일간 연속 상회하는 경우 언제든지 CB발행가의 100%로 상환을 청구할 수 있는 조건을 말한다.

<지봉철>

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